A distribuidora de insumos agrícolas Lavoro e a TPB Acquisition Corporation anunciaram nesta quinta-feira um acordo definitivo de combinação de negócios que prevê listagem da brasileira na bolsa Nasdaq, avaliando a empresa após o fechamento da operação em cerca de US$ 1,2 bilhão. A empresa que iniciou suas atividades em Rondonópolis-MT tem como sócios e fundadores Ednei Rodrigueiro e Márcio Mathias.

Segundo um comunicado ao mercado, espera-se que a transação resulte em até US$ 225 milhões em caixa líquido para a Lavoro, maior revendedora de insumos agrícolas do Brasil e uma das maiores da América Latina.

Como parte da transação, a TPB investirá US$ 100 milhões em uma colocação privada de ações ordinárias, a US$ 10 por ação.

A conclusão da transação está prevista para o quarto trimestre de 2022, permitindo que a Lavoro se torne “a primeira distribuidora de insumos agrícolas latino-americana listada em uma bolsa americana”.

A Lavoro espera ganhar mais musculatura com o acordo para expansões de revendas de insumos agrícolas e aquisições adicionais.

Sob o controle do grupo Pátria Investimentos, a companhia brasileira tem anunciado dezenas de aquisições no setor nos últimos anos, tornando a maior em receita e participação de mercado no Brasil –a companhia atua na Colômbia e Uruguai.

Como uma empresa pública, apoiada pela TPB (uma empresa de aquisição de propósitos especiais), a Lavoro disse que terá suporte para entregar e adotar de tecnologias agrícolas inovadoras aos agricultores latino-americanos, ajudando a aumentar a produção, utilizando menos terra, água e energia.

“Já geramos um crescimento significativo em relação ao ano anterior e entregamos um valor expressivo aos agricultores. Acreditamos que os próximos passos em nossa jornada terão um impacto positivo ainda maior”, disse o CEO da Lavoro, Ruy Cunha, em nota.

A TPB espera apoiar a aceleração das ofertas digitais de agronomia e serviços da Lavoro, e atuar como assessora estratégica, por meio do desenvolvimento de parcerias.

David Friedberg, fundador do TPB e da The Climate Corporation, deve se tornar membro do conselho da Lavoro após a conclusão da combinação de negócios proposta.

A plataforma principal da The Climate Corporation, a Climate FieldviewTM, é líder na agronomia digital mundial, utilizada por agricultores em mais de 180 milhões de acres, em 23 países.

A empresa de insumos agrícolas disse que busca realizar US$ 2,3 bilhões em receita proforma em 2022 e US$ 3,2 bilhões em 2023.

Além disso, a empresa visa melhorar as margens de Ebitda ajustado proforma, e prevê US$ 172 milhões no ano calendário 2022 e US$ 279 milhões em 2023.